百菌清做为一种广谱性杀菌剂，自20世纪60年代问世以来正在全球农业出产中阐扬主要感化。其多感化位点特征无效降低了病菌发生抗性的风险，使其正在病害防治范畴具有奇特劣势。近年来，虽然欧盟等多个国度和地域对百菌清实施了禁限用办法，但正在巴西、美国等次要市场的需求仍然强劲，特别是正在大豆锈病防治范畴。从市场表示来看，百菌清价钱从2024年的16，500元/吨上涨至2025岁首年月的27，500元/吨，涨幅达66%，反映出供需矛盾日益加剧。本文将从百菌清的全球成长过程、市场款式、监管及立异趋向等方面，浅析其当前款式及成长。正在1997年被捷利康公司Zeneca Agrochemicals（现为先正达集团）收购，成为农化巨头先正达的焦点产物之一。百菌清制剂1966年正在美国初次获得登记，用于草坪。中国最早正在80年代获得75%可湿性粉剂的登记，云南省化工研究所也正在80年代初起头百菌清的研发，80年代末具有出产其原药（96%）的前提。
正在动物病害防治范畴，其多点感化机制还显著降低了病菌发生抗性的可能性，使其成为抗性办理中的主要东西。然而，近年来，因为百菌清对鱼类和水生生物的潜正在风险以及其降解产品对地下水存正在的风险，该产物遭到了禁用。多个国度和地域已实施禁限用办法，包罗欧盟（27国）、、、土耳其、英国和哥斯达黎加。次要禁限用过程如下：2017年，率先对含百菌清农药采纳严酷管控，本地环保署撤销了包罗Yates Bravo、Yates Greenguard等四种用于私宅花圃的杀菌剂核准申请，并全面其正在境内发卖。2019年成为行业转机点，欧盟否决了百菌清的再评审申请，标记着其正在欧盟市场的终结，英国取欧盟同步禁用。同年，也跟进撤销了产物发卖许可。2020年，土耳其将百菌清纳入利用、出产和进口的农药名单。到2023年，全球监管态势进一步收紧，哥斯达黎加出台，利用百菌清。虽然面对监管压力，百菌清市场仍呈现出兴旺成长的态势。据第三方数据，百菌清2021年全球发卖额为3。80亿美元，2023年达到5。40亿美元，市场需求持续增加。受百菌清次要原材料价钱波动以及市场显著变化的影响，其价钱呈现显著上涨。据百川盈孚数据（如图1），截至2025年1月16日，百菌清市场价钱已达27，500元/吨，较2024年5月10日的年内低点16，500元/吨上涨了66。67%。
②供给端市场款式清晰且无新减产能。因为百菌清制备过程中会有氰化物废料，属于剧毒，因而新项目审批会遭到必然，除了现有安拆扩产之外，新进入者审批较为坚苦。目前该产物已列入发改委″双高″产物目次，新减产能和扩产，百菌清行业款式无望维系。③原材料方面，间二甲苯价钱先涨后稳，合成氨价钱波动。分析来看，百菌清成本呈现先涨后稳的态势。综上，百菌清的供需矛盾可能会逐渐凸起，价钱仍有上涨空间。汗青上，百菌清的价钱弹性较大，曾正在2019年达到55，000元/吨的高位。从地区上看，其需求次要集中正在南美洲，特别是巴西。据Phillip数据（如图2），2023年百菌清全球销量达61，000吨，此中巴西占比61%，中国和美国别离占领17。6%和6。22%的市场份额，产物次要使用于大豆和蔬果类做物。分析目前百菌清全球需求量正在7万吨摆布。
2021~2024年间，全球百菌清进口呈现波动上升趋向（如图3）。虽然巴西的进口份额从2021年的80%摆布降至2024年的50%，但其市场从导地位仍然安定。取此同时，美国等其他地域的需求量逐年攀升，鞭策了全球进口总量的增加。值得留意的是，巴西2023年进口量的下降次要源于行业去库存周期的影响，而非现实需求的削减，跟着去库存周期竣事，2024年巴西市场需求回升，行业进入了补库存阶段。
巴西市场方面，受本地天气前提和种植布局影响，百菌清正在大豆锈病防治范畴几乎无可替代。该地域每年有两个用药高峰期：12月至次年2月，以及7月至8月。2024年，巴西多雨潮湿气候，导致大豆锈病大规模迸发，加之库存严重，市场对百菌清的需求激增。此外，巴西百菌清的使用范畴已从大豆锈病防治扩展至棉花和玉米的病害抗性办理，这进一步鞭策了其需求量的增加，成为当前市场需求上升的主要要素之一。百菌清供给端也呈现出高度集中的特征。2021~2024年的进出口数据显示（如图4），全球百菌清原药进口量取中国出口趋向相对吻合，表白全球百菌清的供应高度依赖中国市场。
据AGROPAGES财产调研，目前全球年供给量约7万吨，中国贡献了90%摆布的产能。中国百菌清出产企业次要有江苏新河、苏利股份、山东大成和江苏维尤纳特，呈现典型的固定企业从导款式。此中江苏新河产能约3万吨，占全球产能的40%摆布，公司由南通泰禾51%参股和利平易近股份34%参股，是国内百菌清龙头企业。具体产能环境如下表1。
百菌清的出产工艺流程次要包罗以间二甲苯为原料进行氨氧化生成间二苯腈，随后通过氯化反映将其为百菌清，最终颠末冷凝、分手和精制获得产物，尾气则进行收受接管或处置。这一工艺流程虽然外行业内相对成熟，但分歧企业正在手艺、设备和办理上的差别，使得产质量量和出产效率存正在显著区别。泰禾正在百菌清范畴深耕20余年，凭仗持续研发和手艺立异，构成了奇特劣势。公司具有自从学问产权的焦点催化剂和先辈的氨氧化手艺，工场配备高尺度的从动化设备和EHS办理系统，确保出产高效、平安、环保。凭仗这些劣势，泰禾已成为全球主要的百菌清供应商，取多家跨国公司成立了持久合做，并通过百菌清FAO尺度的等同性评估，参取国度尺度制定，巩固了其行业领先地位，为客户持续供给不变、高性价比的产物。苏利股份也已正在百菌清范畴具有30年的化工制制经验，凭仗研发、出产及市场结构的深挚堆集，构成了显著合作劣势。新工场的投产进一步提拔了产质量量和供应不变性。苏利股份从工艺改革、规范设想、设备选型到全流程从动化节制，实现了出产的素质平安、环保达标排放以及产物的不变产出。公司连系本地资本和厂区产物规划，实现了原料和能源的互为操纵，充实挖掘资本价值，确保成本劣势。同时苏利股份积极参取国度尺度制定，产质量量获得了行业普遍承认。1。巴西市场的强劲需求：百菌清已成为巴西第五大消费的活性成分，并正在杀菌剂类别中位居第二，显示出强劲的市场地位。2。抗性办理价值提拔：正在全球范畴内，百菌清取SDHI类杀菌剂的混用或轮换利用策略日益普及。这种抗性办理方案不只耽误了农药利用寿命，也为百菌清开辟了新的使用场景，出格是正在巴西棉花和玉米等做物防治范畴。3。产物立异提速：因为特定位点成分机能的下降，多感化点性杀菌剂的市场份额显著提拔。三元夹杂产物需求持续增加，四元夹杂产物的开辟也正在提速。这些立异配方不只简化了出产者的操做流程，还提高了配方不变性，无效降低了罐夹杂物的风险，这些新型配方产物的推广将进一步巩固百菌清的市场地位。4。市场机缘：虽然部门地域对百菌清实施了禁限用办法，但因为其次要竞品代森锰锌同样遭到欧盟禁用等问题，而市场中又缺乏雷同的多位点性杀菌剂替代产物，因而其正在全球次要市场的需求仍然强劲。东南亚和等地域的监管相对宽松，无望为百菌清供给必然的市场增加空间。瞻望将来，正在全球天气变化加剧的布景下，病害防治需求将持续增加。出格是正在巴西等次要农业国度，多雨潮湿的气候前提可能加剧病害发生风险，进一步凸起百菌清正在防治系统中的主要性。跟着产物立异的加快推进，百菌清正在抗性办理和病害防治范畴的使用将进一步深化，出格是正在立异混剂开辟和新兴市场开辟方面存正在较大成长潜力。「话题引见」：无论是浸淫行业多年的老鸟，仍是入职几年的新人，我们都但愿输出有价值的察看和的思惟，取业界同仁碰撞交换。
